（修正）keeptale世界观含部分剧情

很久以前，地球由两个种族均等统治着，分别为人类和怪物 。一日，战鼓击碎了双方之间的和平；在人类近似屠杀式的侵略下，人类大获全胜。人类将怪物驱逐至地下世界，并由七位术士设下了相当强力的魔法结界，将怪物困在地下世界。人们可以在伊波特山（Mt. Ebott）进入下界，而须至少需要人类与怪物的灵魂各一个或者强大的人类灵魂才可离开下界。但至此，没有一个人类活着离开下界过，使伊波特山有登山者有去无回的传闻。
怪物死亡后躯体并不会会立即消失，而是尸体被慢慢风化成为空中尘埃。怪物的灵魂远没有人类强大，但或许有例外，当一个怪物吸收了一个人类灵魂，会变得相当强大，而普通怪物只能承受一个人类灵魂的容量，只有拥有皇家血统的怪物，才可能吸收7个灵魂，获得得以改变世界的力量。
在前7个人类坠落之后，前任皇家科学家Gaster离奇失踪，其助理Alphys 继承了Gaster皇家科学家的职位，利用Gaster在人类小孩体内提取名为的“决心”的物质，通过多次试验后，成功利用“决心”制成了药剂，可以使普通怪物拥有暂时不死的能力，而副作用为一定程度地丧失理智（类似于毒品致幻剂）。起初，决心药剂只用于实验，但被某些怪物盗走，流通在了经济渠道，使得地下社会流通毒品，在众多怪物们的道德舆论压力下，Alphys随之下岗，骷髅Sans无意上任，而在实验室中，他发现了一些地下世界不可告人的秘密。