反着的三国演义。

话说天下大势，分久必合，合久必分。南北朝十六国欲瓜分天下，之后被晋所吞。晋安帝废刘裕而自立，一统江南。后来元帝中兴，传至武帝司马炎，其年尚幼，不能专注于朝政，至此晋灭，天下三分。
司马炎自知命不久矣，死前禅位于陈留王曹奂，并改国号为魏，残存司马氏发誓为大魏效劳。归命侯孙皓为人暴戾，残忍，于晋混乱之时在建业建立东吴帝国，两年后，在姜维和钟会的拥立下，安乐公刘禅于西川建立蜀汉集团，杀黄皓，阻击魏军大将邓艾父子于阴平小道，邓艾自知羞愧难当，回到魏国辞去官职去下乡种地。
魏齐王曹芳年间，大将军曹爽发动高平陵政变，用计夺了司马懿的兵权，削弱了司马氏在朝中的实力，使得司马懿只能在家装病。曹芳短命，托孤于曹爽辅佐魏明帝曹叡。
蜀国大将魏延与马岱设计中出子午谷，走了一半觉得不妥又回来了。姜维设帐于五丈原摆设七星灯法阵，刚回来的魏延不知此事走进帐中不小心踢翻了一盏灯。顿时天色大变，飞沙走石，待到平静时众人发现账内坐了一贤者，此人身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概，此人正是卧龙诸葛亮。大将魏延从此受到了惊吓，脑后长出了一反骨。
魏国得知卧龙又出现在人世，便重新任命冢虎司马懿以抗衡卧龙。两国在祁山一代先后六次交锋。魏国司徒王朗年事已高，与曹真、郭淮去讨伐诸葛亮，并上演舌战好戏，孔明的一番话骂的王司徒神清气爽，于是撤军回帐中再做打算。
两国在祁山一代先后六次交锋，此时蜀汉可谓内忧外患，南蛮孟获叛变，先后被擒7次，扔不投降。帐中姜维也叛变投魏，蜀主刘禅难堪大任，于是禅让于刘备，刘备称王。冷血的孙权觉得自己的行为有愧于列祖列宗，于是改了臭脾气，自降为吴王，对魏国称臣。夷陵之战蜀军识破陆逊的连营之计，早早撤军，昭刘备退位，任汉中王。山阳公刘协经三次推辞，终于接受魏文帝曹丕禅让，称汉献帝。
刘备遭到同宗刘璋陷害，失去了益州逃往荆州。经落凤坡时召唤出了凤雏庞统，却因张飞的呵斥只当了个县令，没过几年荆南四郡纷纷独立，刘备只得率部联合孙权，其部下马超回西凉养老。孙权将妹嫁于刘备。孙权部下周瑜自幼体弱多病，诸葛亮看到他后想将其气死，怎想以毒攻毒，周郎大病痊愈，重整旗鼓，孙尚香也因此与刘备离婚，庞统也因不堪重用投靠东吴。东吴大将吕蒙文武双全，在一次和孙权的对话后便不再看书，专心练舞。
一日诸葛亮发现魏延脑后有反骨，欲杀之，魏延与黄忠造反，投奔长沙韩玄，至此三国鼎立的局面还是破裂了。