这本书主要讲的是:一只名叫大灰的狼,经过训练后,被一位马戏团的团长买下,成为《智斗大灰狼》的主演。同大灰一起登台表演的还有十二只哈巴狗,它们深受女训练员川妮的喜爱。虽然川妮也是大灰的训练员,但她不喜欢大灰,因为大灰的长相有点丑陋,不像哈巴狗们一样长得白白净净的,因此在那里,哈巴狗们总是欺负大灰。有一天,川妮回来时见到大灰正在咬哈巴狗,她勃然大怒,竟把大灰的爪子给剪了,还为大灰戴上了口罩。可大灰并不在意川妮对它的好与坏,在最终去往《智斗大灰狼》的表演地点时,有两只云豹突然袭击过来,哈巴狗们吓得都躲在川妮的身后,只有大灰勇往直前,以一敌二。最终大灰牺牲了,川妮和哈巴狗们都平安无事……